过去 24 小时，市场出现了不少新的热门币种和话题，或许它们就是下一个市场焦点。
撰文：Bitget 研究院
总结来说
1.热门币种方面：
LIGO（Token）：比特币 Layer 2 概念的 BRC-20 代币，2023 年 12 月 3 号部署，近期突然 Mint 热度激增，超过 12k holders，目前已完成 mint，BRC20 代币 LIGO 在二级市场有不错的表现，后续走势需要官方项目研发进度。项目主要面向中文区用户运营，近日做 AMA 有 1.1k 用户参与，有一定社区热度。
ENS（Token）：ENS 的 layer2 数据解析方案获 Vitalik 明牌支持，代币近期涨幅显著。之前 Vitalik 支持的项目都在牛市又不错的表现。目前 ENS 的域名解析方案目前只停留在以太坊主网层面，未来仍有较大的产品发展空间，市场较为广阔。
TROLL（Token）：昨日 Elon Musk 相关的 meme 币 TROLL 经历大跌，截止目前代币 24 小时跌幅达到 35%，交易量仍有 1700 万美金，代币形成了较大的套牢盘和压力位。未来需要大盘行情转暖，或者有热钱涌入代币才可能突破前高，受 TROLL 的影响，市场整体 meme 币的跌幅比较大，市场风险比较高，建议观望。
SAVM（Token）：SatoshiVM (SAVM) 在 1 月 19 日在 Bounce Launchpad 上 IDO；SatoshiVM 是一个去中心化的比特币 ZK Rollup Layer2，兼容 EVM 生态系统，并使用原生 BTC 作为 Gas。用户可以将 BTC 桥接到 Satoshi VM 测试网，并通过 SatoshiVM 桥将 tBTC 迁移到比特币二层。代币 DEX 上的交易热度较高， 24 小时交易量高达 2600 万美金，热度较高，可以持续关注。
PENDLE（Token）：Pendle 近期添加 LRT 资产组件，允许用户获得更多 LRT 相关受益，产品不断迭代收到社区好评。Pendle 价格突破历史新高，其产品能力和迭代速度同样收到炒作资金认可。项目属于是 lsdfi 赛道的优质头部项目，在未来坎昆升级的叙事中存在炒作机会，可以持续关注。Bitget 已上线该资产。
Lido（Token）：Lido 作为以太坊上最大的 LSD 项目，拥有最多的以太坊质押数量，随着坎昆升级的推进，LSD 板块代币也受到市场资金流入，LDO 价格持续创下历史新高。近期有所回调，但是作为优质的 beta 资产，未来仍有机会突破前高，有不错的交易机会，可以持续关注。
2.热门 NFT 方面：
Gas Hero（NFT）：Gas Hero 是由前 StepN 团队开发的一款 Web3 社交和策略游戏。与传统游戏不同，Gas Hero 非常注重博弈论，为玩家提供更丰富的策略，并利用去中心化交易平台最大限度地提高链上数据的透明度。目前游戏刚上线，游戏内的 NFT 交易较为火爆。
SmartCat（NFT）：SmartLayer 推出的 NFT 项目，链上热度非常高，用户可以对 SmartCat NFT 进行 Feed、Clean 等交互，交互活跃度极高。SmartLayer 官方发文「Airdrop Confirmed」，疑似空投与 TGE 临近。
3.热门 DAPP 方面：
Zeroex（Dapp）：0x 协议是一个基于以太坊的开源、去中心化交易协议，允许用户在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代币（ERC-20）和非同质化代币（NFT，即 ERC-721 代币）。其主要作用在于提供一个标准化的平台，允许开发者构建高效的去中心化交易所，同时通过聚合多个交易所的流动性来优化交易效率。
Web3Go（Dapp）：Web3Go 是人工智能原生数字资产工具和实时数据基础设施项目，在今年 7 月完成了 Binance Labs 领投的 400 万美元种子轮融资，Hashkey Capital 等参投。新资金将用于加速其 Data Intelligence Network（DIN）项目的开发。Web3Go 曾于 2022 年入选 BinanceLabs MVB V 孵化计划。
QnA3（Dapp）：基于 AI 的 Web3 知识分享平台，在 BNB 链上受到玩家的广泛关注。目前项目开启数据挖矿模式，用户可以加入后利用设备上闲置的计算资源进行大模型的数据清洗、数据抓取等工作，并为贡献算力的用户提供积分奖励。
Wormhole（Dapp）：跨链基础设施 Wormhole 宣布推出跨链即时数据检索服务 Wormhole Queries，允许应用程序开发人员可以按需提取任何链上数据。Wormhole 表示，与推送（push）模型相比，Queries 提供低于 1 秒的延迟以及能降低 84% 的 Gas 费。项目还未发币，可以持续关注。
Ducky city（Dapp）： Base 链上的 GameFi 项目，前日 Dapp 内每日活跃玩家数达到创纪录的 13,016 名，同时在线玩家数达到 1,684 名。项目想要做 Metaverse、SocialFi、GameFi 的结合产品。项目的热度良好，有社区支持，可以持续关注。
Jupiter（Dapp）：Jupiter 联创表示 JUP 代币将于 1 月 31 日推出，在推出 JUP 之前，团队计划先测试新的发布平台，其中将进行 2 项主要测试。其中一项是测试 mockJUP（模拟 JUP 代币），另一项是下周发布的 meme 币。目前 JUP 空投已开启预注册，用户可连接钱包查看获得的 JUP 数量。
Marginfi（Dapp）：Solana 上的头部借贷 Dapp，之前推出 Points 的算法，用户参与交互应用的质押、借贷、LSD 项目可以获取项目内的 Points。近期推出平台稳定币 YBX，有机构表示项目可能在 Q1 发币，项目的热度较高，可以参与。
Odos（Dapp）：Odos Protocol 是首个允许用户在单个原子交易中将多种代币兑换为一种资产的 Dex 聚合器，它能轻松地将一篮子的输入代币一次性兑换为期望的输出，从而节省了 gas 费用并限制了市场波动性。项目还未发币，可以提前交互以埋伏空投机会。
Aerodrome（Dapp）：Aerodrome 是一个新兴的自动化做市商（AMM）协议，旨在成为 Coinbase 的 Layer 2 链 Base 的中央流动性枢纽。Aerodrome 的设计借鉴了 Velodrome V2 模型，以激励协议上的流动性。Aerodrome 独立于 Velodrome 运作，尽管两者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一个实用和治理代币，持有者可以将代币锁定并获得 veAERO NFT，以及基于锁定时间的投票权力。
4.Twitter 热议方面：
因数据源异常，今日该部分无数据。
5.区域热搜方面：
Dogecoin（Token）：受到推特支付概念的炒作影响，Dogecoin 在 1 月 20 日有较强的反弹。马斯克曾表示，Dogecoin 依然是自己最喜欢的加密货币，自己个人和 SpaceX 依然持有很多 Dogecoin。
正文
撰文：Bitget 研究院
数据统计时间：1 月 22 日 10:30
数据来源：Dune、Dapps、Twitter、Google
说明：
1）新增活跃用户：是指在该公链过去 24 小时新产生，并在链上有交互行为的钱包地址
2）存量活跃用户：是指在该公链 24 小时前产生，但过去 24 小时在链上有交互行为的钱包地址
3）Dapp 日活 (UAW: unique active wallets)
4）TGE (Token Generation Event)
5) 报告中 Entity 是对合约账户 (CA) 和以太坊原始账户 (EOA) 的统称，并非实体地址汇总后的结果
1.BTC 画像 - BRC20
LIGO（Token）：比特币 Layer 2 概念的 BRC-20 代币，2023 年 12 月 3 号部署，近期突然 Mint 热度激增，超过 12k holders，目前已完成 mint，BRC20 代币 LIGO 在二级市场有不错的表现，后续走势需要官方项目研发进度。项目主要面向中文区用户运营，近日做 AMA 有 1.1k 用户参与，有一定社区热度。
2.公链画像 - ETH 公链
2.1 用户画像
2.1.1 核心数据
ETH 活跃用户总数：450,218
ETH 新增活跃用户数：84,941 相比昨日增减幅：-4.89%
ETH 存量活跃用户数：365,277 相比昨日增减幅：+6.12%
2.1.2 新增用户画像
核心数据：ETH 昨日新增活跃用户数 84,941，相比昨日 -4.89%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Zeroex（Dapp）：0x 协议是一个基于以太坊的开源、去中心化交易协议，允许用户在不同的去中心化交易所上快速、安全地交易以太坊代币（ERC-20）和非同质化代币（NFT，即 ERC-721 代币）。其主要作用在于提供一个标准化的平台，允许开发者构建高效的去中心化交易所，同时通过聚合多个交易所的流动性来优化交易效率。
2.1.3 存量用户画像
核心数据：ETH 存量活跃用户 365,277，相比昨日 +6.12%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
ENS（Token）：ENS 的 layer2 数据解析方案获 Vitalik 明牌支持，代币近期涨幅显著。之前 Vitalik 支持的项目都在牛市又不错的表现。目前 ENS 的域名解析方案目前只停留在以太坊主网层面，未来仍有较大的产品发展空间，市场较为广阔。
2.2 热门币对
2.2.1 Uniswap V2
TROLL（Token）：昨日 Elon Musk 相关的 meme 币 TROLL 经历大跌，截止目前代币 24 小时跌幅达到 35%，交易量仍有 1700 万美金，代币形成了较大的套牢盘和压力位。未来需要大盘行情转暖，或者有热钱涌入代币才可能突破前高，受 TROLL 的影响，市场整体 meme 币的跌幅比较大，市场风险比较高，建议观望。
2.2.2 Uniswap V3
SAVM（Token）：SatoshiVM (SAVM) 在 1 月 19 日在 Bounce Launchpad 上 IDO；SatoshiVM 是一个去中心化的比特币 ZK Rollup Layer2，兼容 EVM 生态系统，并使用原生 BTC 作为 Gas。用户可以将 BTC 桥接到 Satoshi VM 测试网，并通过 SatoshiVM 桥将 tBTC 迁移到比特币二层。代币 DEX 上的交易热度较高， 24 小时交易量高达 2600 万美金，热度较高，可以持续关注。
2.3 热门 NFT
2.3.1 Top NFT Collection
Gas Hero（NFT）：Gas Hero 是由前 StepN 团队开发的一款 Web3 社交和策略游戏。与传统游戏不同，Gas Hero 非常注重博弈论，为玩家提供更丰富的策略，并利用去中心化交易平台最大限度地提高链上数据的透明度。目前游戏刚上线，游戏内的 NFT 交易较为火爆。
3.公链画像 - BSC 公链
3.1 用户画像
3.1.1 核心数据
BSC 活跃用户总数：1,220,647
BSC 新增活跃用户数：180,168 相比昨日增减幅：+2.17%
BSC 存量活跃用户数：1,040,479 相比昨日增减幅：-0.65%
3.1.2 新增用户画像
核心数据：BSC 昨日新增活跃用户数 180,168，相比昨日 +2.17%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Web3Go（Dapp）：Web3Go 是人工智能原生数字资产工具和实时数据基础设施项目，在今年 7 月完成了 Binance Labs 领投的 400 万美元种子轮融资，Hashkey Capital 等参投。新资金将用于加速其 Data Intelligence Network（DIN）项目的开发。Web3Go 曾于 2022 年入选 BinanceLabs MVB V 孵化计划。
3.1.3 存量用户画像
核心数据：BSC 存量活跃用户 1,040,479，相比昨日 -0.65%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
QnA3（Dapp）：基于 AI 的 Web3 知识分享平台，在 BNB 链上受到玩家的广泛关注。目前项目开启数据挖矿模式，用户可以加入后利用设备上闲置的计算资源进行大模型的数据清洗、数据抓取等工作，并为贡献算力的用户提供积分奖励。
3.2 热门币对
3.2.1 PancakeSwap V2
TROLL（Token）：BSC 链上的 TROLL 同名代币，昨日经历了暴涨后大幅下跌，其代币与 ETH 上的代币无关，属于同名造假代币。24 小时交易量有近 200 万美金，发生 7000 笔交易，代币存在项目方恶意做市的嫌疑，参与风险较高。
4.公链画像 - Polygon 公链
4.1 用户画像
4.1.1 核心数据
Polygon 活跃用户总数：570,006
Polygon 新增活跃用户数：112,851 相比昨日增减幅：-21.18%
Polygon 存量活跃用户数：457,155 相比昨日增减幅：+4.04%
4.1.2 新增用户画像
核心数据：Polygon 昨日新增活跃用户数 112,851，相比昨日 -21.18%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Turnup（Token）：Web3 Social Gaming Ecosystem，链上交易数据持续增加，位居 Polygon Dapp 日活 Top 榜单，项目方在 Twitter 发推承诺，达到日活 Top1 时将与 Polygon Founder - Sandeep Nailwal 进行 AMA。
4.1.3 存量用户画像
核心数据：Polygon 存量活跃用户 457,155，相比昨日 +4.04%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
SmartCat（NFT）：SmartLayer 推出的 NFT 项目，链上热度非常高，用户可以对 SmartCat NFT 进行 Feed、Clean 等交互，交互活跃度极高。SmartLayer 官方发文「Airdrop Confirmed」，疑似空投与 TGE 临近。
4.2 热门币对
4.2.1 Uniswap V3
Polygon DEX 上暂无明显热度项目。
5.公链画像 - Arbitrum 公链
5.1 用户画像
5.1.1 核心数据
Arbitrum 活跃用户总数：172,343
Arbitrum 新增活跃用户数：24,078 相比昨日增减幅：-12.85%
Arbitrum 存量活跃用户数：148,265 相比昨日增减幅：+0.25%
5.1.2 新增用户画像
核心数据：Arbitrum 昨日新增活跃用户数 24,078，相比昨日 -12.85%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Wormhole（Dapp）：跨链基础设施 Wormhole 宣布推出跨链即时数据检索服务 Wormhole Queries，允许应用程序开发人员可以按需提取任何链上数据。Wormhole 表示，与推送（push）模型相比，Queries 提供低于 1 秒的延迟以及能降低 84% 的 Gas 费。项目还未发币，可以持续关注。
5.1.3 存量用户画像
核心数据：Arbitrum 存量活跃用户 148,265，相比昨日 +0.25%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Rabbithole（Token）：近期 RabbitHole 聚合了通过 Quest Protocol 提供的所有任务，允许用户通过参与加密应用程序来获取代币。项目交互热度比较高，可能与潜在发币有关系，可以参与交互。
5.2 热门币对
5.2.1 Uniswap V3
PENDLE（Token）：Pendle 近期添加 LRT 资产组件，允许用户获得更多 LRT 相关受益，产品不断迭代收到社区好评。Pendle 价格突破历史新高，其产品能力和迭代速度同样收到炒作资金认可。项目属于是 lsdfi 赛道的优质头部项目，在未来坎昆升级的叙事中存在炒作机会，可以持续关注。Bitget 已上线该资产。
6.公链画像 - Base 公链
6.1 用户画像
6.1.1 核心数据
Base 活跃用户总数：79,960
Base 新增活跃用户数：10,655 相比昨日增减幅：+16.46%
Base 存量活跃用户数：69,305 相比昨日增减幅：-16.85%
6.1.2 新增用户画像
核心数据：Base 昨日新增活跃用户数 10,655，相比昨日 +16.46%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Ducky city（Dapp）： Base 链上的 GameFi 项目，前日 Dapp 内每日活跃玩家数达到创纪录的 13,016 名，同时在线玩家数达到 1,684 名。项目想要做 Metaverse、SocialFi、GameFi 的结合产品。项目的热度良好，有社区支持，可以持续关注。
6.1.3 存量用户画像
核心数据：Base 存量活跃用户 69,305，相比昨日 -16.85%
热门赛道情况
热门项目情况
重点项目：
Dmail（Dapp）：Dmail 是一个基于 Web3.0 和 Dfinity 技术的邮件应用程序，它融合了 NFT 功能和分布式存储，每个账户本身就是一个 NFT。这个项目旨在消除传统邮件系统和基于区块链的邮件系统之间的差异，从而降低用户和开发人员参与加密世界的门槛。Dmail 的设计理念是使区块链技术的使用和互联网一样简单直观。
7.DAPP 生态 - 所有公链
Jupiter（Dapp）：Jupiter 联创表示 JUP 代币将于 1 月 31 日推出，在推出 JUP 之前，团队计划先测试新的发布平台，其中将进行 2 项主要测试。其中一项是测试 mockJUP（模拟 JUP 代币），另一项是下周发布的 meme 币。目前 JUP 空投已开启预注册，用户可连接钱包查看获得的 JUP 数量。
8.DAPP 生态 - ETH 公链
Lido（Token）：Lido 作为以太坊上最大的 LSD 项目，拥有最多的以太坊质押数量，随着坎昆升级的推进，LSD 板块代币也受到市场资金流入，LDO 价格持续创下历史新高。近期有所回调，但是作为优质的 beta 资产，未来仍有机会突破前高，有不错的交易机会，可以持续关注。
9.DAPP 生态 - BSC 公链
Starry Nift（Dapp）：：StarryNift 是一个共同创造的元宇宙，让用户可以玩耍、创造和社交。项目旨在通过创新和多样化的用例扩展 Metaverse Horizons，以加速 Web3 的采用。项目方于去年 12 月公布了代币经济，有发币计划。
10.DAPP 生态 -Polygon 公链
Galxe（Dapp）：Galxe 支持多种数据源，包括链上和链下的数据。对于链上凭证，策展人可以通过子图查询或静态快照来贡献；对于链下凭证，Project Galaxy 已经与 Snapshot.org、Twitter 和 Github 等平台进行了集成。这种多元数据源的支持使得 Project Galaxy 能够更广泛地收集和利用数据。
11.DAPP 生态 - Solana 公链
Marginfi（Dapp）：Solana 上的头部借贷 Dapp，之前推出 Points 的算法，用户参与交互应用的质押、借贷、LSD 项目可以获取项目内的 Points。近期推出平台稳定币 YBX，有机构表示项目可能在 Q1 发币，项目的热度较高，可以参与。
12.DAPP 生态 - Arbitrum 公链
WooFi（Dapp）：加密交易所 WOO 推出的 defi 项目，由于收到其计划回购由对冲基金 Three Arrows Capital 先前收购的其股份和代币，以「消除不确定性」的影响，热度短时间收到正面影响。
13.DAPP 生态 - Base 公链
Odos（Dapp）：Odos Protocol 是首个允许用户在单个原子交易中将多种代币兑换为一种资产的 Dex 聚合器，它能轻松地将一篮子的输入代币一次性兑换为期望的输出，从而节省了 gas 费用并限制了市场波动性。项目还未发币，可以提前交互以埋伏空投机会。
14.DAPP 生态 - 全公链 GameFi 板块
Sweat（Dapp）：传统 Web2 项目转型 Web3 钱包 +Move to earn 项目，在 Google Play 的下载量超 500 万次，通过其应用程序 Sweat Wallet，用户可以通过日常运动赚取 SWEAT 代币。随着 Sweat 的代币表现走势欠佳，项目的用户数到达瓶颈。
15.Gas 费消耗情况 - ETH 公链
以太坊主网目前主要的 Gas 消耗来自于以下几大类：1. Uniswap，2. 稳定币 USDT，3. MEV，4. 各类 Layer2 排序器，5. TG trading bot。
16.Gas 费消耗情况 - BSC 公链
QnA3（Dapp）：基于 AI 的 Web3 知识分享平台，在 BNB 链上受到玩家的广泛关注。目前项目开启数据挖矿模式，用户可以加入后利用设备上闲置的计算资源进行大模型的数据清洗、数据抓取等工作，并为贡献算力的用户提供积分奖励。
17.Gas 费消耗情况 - Polygon 公链
Smart Cat Proxy（Dapp）：SmartLayer 推出的 NFT 项目，链上热度非常高，用户可以对 SmartCat NFT 进行 Feed、Clean 等交互，交互活跃度极高。
18.Gas 费消耗情况 - Arbitrum 公链
RabbitHole（Dapp）：近期 RabbitHole 聚合了通过 Quest Protocol 提供的所有任务，允许用户通过参与加密应用程序来获取代币。项目交互热度比较高，可能与潜在发币有关系，可以参与交互。
19.Gas 费消耗情况 - Base 公链
Aerodrome finance router（Dapp）：Aerodrome 是一个新兴的自动化做市商（AMM）协议，旨在成为 Coinbase 的 Layer 2 链 Base 的中央流动性枢纽。Aerodrome 的设计借鉴了 Velodrome V2 模型，以激励协议上的流动性。Aerodrome 独立于 Velodrome 运作，尽管两者曾有合作。Aerodrome 的 AERO 是一个实用和治理代币，持有者可以将代币锁定并获得 veAERO NFT，以及基于锁定时间的投票权力。
20.Twitter Trends Token Top Rank
因数据源异常，今日该部分无数据。
21.Google 热搜词云 - 全区域
Dogecoin（Token）：受到推特支付概念的炒作影响，Dogecoin 在 1 月 20 日有较强的反弹。马斯克曾表示，Dogecoin 依然是自己最喜欢的加密货币，自己个人和 SpaceX 依然持有很多 Dogecoin。
22.Google 搜索热词飙升 - 东亚、南亚、东南亚、港澳台
【南亚区】
「印度」 热搜： ICP、monad、BXX；
「巴基斯坦」 热搜：Coinmarketcap、uniswap；
【东南亚区】
「马来西亚」热搜： coinbase、coinmarketcap、bitcoin price；
「菲律宾」热搜：lunc、floki、xec、ron；
「新加坡」热搜：depin、crypto bubble；
「印尼」热搜： dogecoin、savm；
「越南」热搜：tradingview、crypto bubble；
【东亚区】
热搜：无；
23.Google 搜索热词飙升 - 英文区、欧洲、CIS 区
【CIS 区】热搜： crypto bubbles、coinmarketcap；
【英文区】
「美国」 热搜：ethereum、cartesi crypto；
「澳大利亚」热搜： monad、eclipse、metis；
「加拿大」热搜： monad、paul、ctsi、helium；
「英国」 热搜： gala、cronos、rndr、xrp；
【欧洲区】
「波兰」热搜：okx、shiba inu、pyth；
「法国」热搜： floki、flux、kepler、lexa；
「瑞士」热搜：uma、celestia；
「土耳其」热搜：crypto royale、coinmarketcap；
「意大利」热搜： cartesi、ctsi、shiba inu、pendle；
「西班牙」热搜： bitcoin、avalanch、alt、celestia；
24.Google 搜索热词飙升 - 中东、拉丁美洲、非洲
【非洲区】
「南非」热搜： coinmarketcap、crypto bubbles；
「尼日利亚」热搜：crypto bubbles；
【中东区】
「阿联酋」 热搜： bitcoin、crypto bubbles；
「沙特」 热搜： crypto bubbles；
【拉丁美洲区】
「巴西」 热搜： bonk、altlayer、stellar、lunc、gmx；
「阿根廷」 热搜： manta、uma、alt；
「墨西哥」 热搜： shiba inu、solana、tron；
「智利」 热搜： shiba inu；
参考链接
Dune 链上数据看板—公链画像：https://dune.com/bitgetresearch/bitgetreseach-chains-overview
Dune 链上数据看板—Gas 消耗：https://dune.com/bitgetresearch/gas-overview
